Управление договорами в 1С:Документооборот

Публикация № 579934

Сообщество - Пользователю системы

Документооборот ДО Договор

В 1С:Документооборот в релизах 2.1.7 и 2.1.8 концепция учета договоров продолжила свое развитие (появились стороны договора). Это повлияло и на бизнес-процессы (теперь вместо процесса Утверждение надо пользоваться процессом Подписание для договоров). Рассмотрим основные моменты, на которые надо обратить внимание при внедрении управления договорами в 1С:Документооборот.

Подробная настройка договорной работы в 1С:Документооборот в клиент-серверном варианте на живых примерах подробно рассмотрена в вебинаре "Управление договорами 1С:Документооборот", запись которого можно посмотреть по ссылке.

Виды документов договоров

Для начала надо определиться с требованиями к договорным документам и сделать классификацию видов договоров. В большинстве случаев договорные документы можно объединить в следующие группы:

  • Доходные договоры,
  • Затратные договоры,
  • Дополнительные соглашения к договорам,
  • Соглашения,
  • Сопроводительные документы к договорам.

В настройках вида договора должен быть обязательно проставлен параметр "Является договором". Только тогда 1С:Документооборот будет считать данный документ договором.

При установке флага "Является договором" принудительно будут установлены следующие настройки:

использовать подписание должностным лицом - делает доступным для документа состояния Подписан / Отклонен и процесс "Подписание" (до релиза 2.1.7 и 2.1.8 использовался процесс "Утверждение"), а также появляются реквизиты подписания (кто подписывал, результат подписания, дата);
вести учет по организациям - позволяет выбрать нашу организацию (в карточке договора организацию нужно выбирать на табличной части Стороны);
вести учет сторон - позволяет выбрать контрагента с кем заключается договор, при этом можно выбрать несколько контрагентов (до релиза 2.1.7 принудительно устанавливалась настройка вести учет по контрагентам);
варианта подписания устанавливается в состояние "Мы и контрагенты";
учитывать срок действия - добавляет реквизиты С, По, Бессрочный и Вариант продления на карточку договора;
учитывать сумму документа - включает в карточке поля Сумма, Валюта и В т.ч. НДС,
учитывать недействующие документы - позволяет расторгнуть договор. В карточке документа появляется флаг "Расторгнут" и ссылка на документ, который делает его не действующим.

Полезным для договора будет включить настройки "Обязателен файл скан-копии оригинала" и "Обязательно указание ответственного".

Права доступа и папки внутренних документов договоров

Далее надо продумать права доступа к договорам и настроить папки внутренних документов. Важно помнить, чтобы названия папок договоров были понятны всем сотрудникам, кто будет работать с договорами.

Карточка документа-договора

Карточка договора очень похожа на карточку обычного внутреннего документа, но также несет дополнительную функциональность, которая установлена в настройках вида документа.

Автозаполнение шаблона файла договора

Как правило, у доходных договоров есть бланки, которые полезно сделать автозаполняемыми для ускорения создания нового договора.
Правила автозаполнения начиная с редакции 2.1 заполняются у вида документа:

Для подготовки проекта договора применяется механизм автозаполнения шаблонов файлов, с помощью которого можно заполнить поля в файле из карточки договора:

  • номер договора,
  • дата заключения договора,
  • контрагент,
  • срок действия,
  • сумма,
  • и другие.

Маршрут движения договора

Для создания маршрутов в системе 1С:Документооборот предусмотрен шаблон комплексного процесса, который определяет порядок движения договора. При этом, начиная с релиза 2.1.8, маршрут процесса можно рисовать в графической схеме.

Контроль возврата переданного экземпляра договора

С помощью журнала передачи документов можно контролировать возврат переданных договоров. Для этого в записи журнала передачи требуется заполнить реквизит Срок возврата.
Документы, не возвращенные вовремя, отображаются в журнале передачи красным цветом. 


При отправке исходящего документа, созданного на основании внутреннего (предмета переписки), система предлагает отразить передачу внутреннего документа в журнале передачи.
При утвердительном ответе пользователя автоматически создается запись в журнале передачи, которая отражает передачу внутреннего документа корреспонденту-получателю.
При поступлении входящего документа в ответ на подписанный исходящий 1с документооборот предлагает отразить возврат внутреннего документа в журнале передачи. При утвердительном ответе пользователя в ранее созданной записи журнала передачи автоматически отмечается возврат документа.
В отчете Журнал передачи есть вариант отчета, который показывает список документов, не возвращенных в отведенный срок по контрагентам.

Соглашения к договорам

По договорам практически всегда бывают нужны следующие виды соглашений:
дополнительное соглашение к договору (меняет какие-то условия договора, например срок действия),
соглашение о расторжении договора,
соглашение о неразглашении информации NDA.
Чтобы настроить связи между соглашением и договором необходимо сначала предусмотреть типы связей (раздел НСИ -> Типы связей), а затем сделать настройку связей (раздел НСИ -> Настройки связей).
Для дополнительных соглашений также бывает нужно настроить нумератор по связанному документу, чтобы сплошная нумерация велась внутри договора.

Оригинал и полный текст статьи опубликован в блоге Владимира Лушникова на странице http://www.doc-lvv.ru/2017/01/upravlenie-dogovorami-v-1s-dokumentooborot.html.


Более подробная настройка договорной работы в 1С:Документооборот в клиент-серверном варианте на живых примерах подробно рассмотрена в вебинаре "Управление договорами 1С:Документооборот", запись которого можно посмотреть по ссылке.

Специальные предложения

Автор запретил комментарии

См. также

Эмулятор скриптов в 1С:Документооборот Промо

Документооборот и делопроизводство Инструментарий разработчика Документооборот и делопроизводство v8 ДО Платные (руб)

В 1С:Документообороте можно использовать программный код 1С в пользовательском режиме (не в конфигураторе). Однако если в конфигураторе есть отладчик, то в пользовательском режиме протестировать скрипт достаточно сложно. Внешняя обработка Эмулятор скриптов позволяет вывести результаты скрипта и проверить работу алгоритма на разных документах.

1000 руб.

13.12.2017    13069    91    0    

Отключение создания задачи ознакомления для бизнес-процесса "Согласование" в 1С: Документооборот

Практика программирования Документооборот и делопроизводство v8 v8::Бизнес-процессы ДО Абонемент ($m)

В данной публикации я хочу поделиться расширением, с помощью которого можно отключить создание задачи ознакомления для бизнес-процесса "Согласование" в 1С: Документооборот.

1 стартмани

30.11.2019    4017    5    pavelpribytkin96    4    

1С: Документооборот. Роли, использующие объекты адресации. Конфигурация остается типовой (используется расширение)

Информационная безопасность v8 ДО Абонемент ($m)

Расширение функционала документооборота. Реализована возможность использования ролей с объектами адресации. Конфигурация остается типовой (используется расширение)

5 стартмани

10.01.2019    7224    15    sulig    21    

Видеокурс-самоучитель "1С:Документооборот - ГУРУ" для самостоятельного внедрения

Пользователю системы Документооборот и делопроизводство v8 ДО Платные (руб)

Самый детальный и самый полный самоучитель по программе 1С:Документооборот, в котором Вы научитесь правильно работать, настраивать, администрировать и внедрять конфигурацию 1С:Документооборот. Все уроки курса построены на последовательном заполнении пустой базы 1С:Документооборот КОРП в клиент-серверном варианте.

89000 руб.

30.10.2018    20693    8    0    

Перенос документов и процессов между двумя базами 1С:Документооборота Промо

Обработка документов Перенос данных из 1C8 в 1C8 Документооборот и делопроизводство Документооборот и делопроизводство v8 ДО УУ Платные (руб)

Обработка по переносу документов поможет перенести документы и процессы из одной базы 1С:Документооборот в другую. Версии двух баз должны совпадать, а релизы конфигураций 1С:Документооборот могут быть различными. Главное, чтобы была синхронизирована НСИ.

21000 руб.

09.06.2016    20148    8    4    

Вывод всей истории в задаче комплексного процесса

Практика программирования v8::Бизнес-процессы ДО УУ Бесплатно (free)

В статье описывается, какие изменения нужно сделать, чтобы в задаче комплексного процесса выводилась вся история (по всем процессам), а не только история текущего процесса.

08.08.2018    6243    0    E_Babaylova    7    

Печать pdf документа со штампом ЭЦП

Печатные формы документов Документооборот и делопроизводство Документооборот и делопроизводство v8 v8::УФ ДО Абонемент ($m)

Печать pdf файла, прикрепленного к внутреннему документу, подписанному ЭЦП, с установкой отметки о подписании.

1 стартмани

24.05.2018    14119    92    App0st0l    12    

Нанесение штампа на PDF файл при регистрации (входящий номер и дата)

Практика программирования v8 ДО Бесплатно (free)

Данный код реализует возможность автоматического нанесения штампа на PDF файл при регистрации (входящий номер и дата).

14.05.2018    13919    0    aabogachev    39    

Ограничения запуска процессов в 1С:Документооборот

Обработка документов Обработка справочников v8 ДО Платные (руб)

Расширение "Ограничение запуска процессов" позволяет для разных групп пользователей убрать не нужные типы процессов для запуска для разных видов документов.

21000 руб.

03.04.2017    10801    33    0    

Управление договорами в 1С:Документооборот

Управление бизнес-процессами (BPM) Документооборот и делопроизводство Пользователю системы Бухгалтерский учет Документооборот и делопроизводство v8 ДО УУ Бесплатно (free)

В 1С:Документооборот в релизах 2.1.7 и 2.1.8 концепция учета договоров продолжила свое развитие (появились стороны договора). Это повлияло и на бизнес-процессы (теперь вместо процесса Утверждение надо пользоваться процессом Подписание для договоров). Рассмотрим основные моменты, на которые надо обратить внимание при внедрении управления договорами в 1С:Документооборот.

24.01.2017    33656    0    vlush78    0    

Блокировка повторного запуска комплексного процесса в 1С: Документооборот 2

Администрирование данных 1С Документооборот и делопроизводство Документооборот и делопроизводство v8 ДО Абонемент ($m)

Острой проблемой при работе документооборота стал повторный запуск комплексного процесса. Пользователи несколько раз  запускали один и тот же комплексный процесс по документу, не убедившись, что этот же процесс уже запущен. В результате наступил хаос, все возмущались и недоумевали, почему один и тот же документ приходил на согласование и исполнение несколько раз. 

2 стартмани

04.10.2016    19799    72    zabaluev    25    

Права доступа в 1С:Документооборот 2.1

Информационная безопасность Документооборот и делопроизводство Документооборот и делопроизводство v8 ДО Бесплатно (free)

В программе 1С:Документооборот ред 2.1 механизм системы прав доступа сильно изменился. С одной стороны, права доступа в данной версии стали проще и быстрее, с другой стороны - права по рабочим группам объектов теперь могут противоречить политикам доступа. Разберемся в данной статье как работает механизм прав доступа в 1с документообороте 2.1.

16.09.2016    70664    0    vlush78    0    

Новое в 1С:Документооборот ред. 2.1

Пользователю системы Управленческий учет (прочее) Документооборот и делопроизводство Документооборот и делопроизводство v8 ДО УУ Бесплатно (free)

Фирма 1С не стоит на месте и продолжает радовать нас своими новыми версиями конфигурации 1С:Документооборот. В конце мая 2016 года вышла новая редакция 2.1, которая содержит как принципиально новые возможности, так и улучшение старых функций. В данной статье будут рассмотрены отличия конфигурации 1С:Документооборот редакции 2.1 по сравнению с редакцией 2.0.

15.06.2016    32156    0    vlush78    7    

Нагрузочное тестирование 1С:Документооборот

Производительность и оптимизация (HighLoad) Документооборот и делопроизводство Документооборот и делопроизводство v8 ДО Бесплатно (free)

Перед запуском 1С:Документооборот для средних и крупных внедрений крайне желательно провести нагрузочное тестирование, чтобы проверить корректность и скорость работы системы электронного документооборота в условиях максимальной нагрузки. В данной статье пойдет речь о том, как провести нагрузочное тестирование в 1С:Документооборот без использования 1С:КИП.

28.12.2015    20783    0    vlush78    1